Una hoja sencilla para
seguir tus presupuestos.
Referencia, estado, fecha y responsable. Cuatro columnas para que un presupuesto enviado no se quede sin un siguiente paso.
Preparado por Adam Jamal Castillo · ALTRUIA. Ejemplos ficticios y reglas de revisión públicas.
Empieza con estas cuatro columnas.
La plantilla es un archivo CSV que puedes abrir en Excel o en otra hoja de cálculo. No necesitas macros ni una cuenta de ALTRUIA. Guarda tu archivo de trabajo para actualizarlo después.
| Columna | Qué escribir |
|---|---|
referencia | Un código propio y único, como P-001. Evita nombres y datos del cliente. |
estado | preparando, enviado, aceptado o rechazado. |
fecha_seguimiento | La fecha acordada para revisar el caso, en AAAA-MM-DD. Puede quedar vacía si aún falta decidirla. |
responsable | Quién lo revisará: por ejemplo, «Equipo comercial». Si está vacío, queda una tarea por asignar. |
Un ejemplo de lo que cambia.
Los siguientes casos son ficticios. La revisión no sabe si alguien ha contestado por teléfono o por otro canal: ese dato debe comprobarse antes de actuar.
- 01
Enviado, pero sin fecha
P-001 tiene responsable y figura como enviado. La próxima acción es acordar cuándo revisarlo. No se inventa una fecha ni se envía un recordatorio.
- 02
La revisión estaba prevista para ayer
P-002 sigue como enviado. Comprueba primero si ya hubo respuesta. Después decide si corresponde contactar, reprogramar o actualizar el estado.
- 03
El cliente ya decidió
P-003 figura como aceptado o rechazado. Sale del seguimiento comercial pendiente. Un aceptado puede necesitar planificación del trabajo, que esta prueba no gestiona.
Cómo abrir la plantilla en Excel.
Descarga el CSV y ábrelo en Excel. Si todo aparece en una columna, usa la importación de texto/CSV y selecciona punto y coma como delimitador. Comprueba la vista previa antes de importar y conserva las referencias como texto para no perder ceros iniciales.
Microsoft explica las distintas opciones en su guía oficial de importación y exportación de texto/CSV. Los nombres de los menús pueden variar según la versión.
Una rutina de revisión que puedes probar.
- Actualiza las decisiones recibidas antes de preparar nuevos seguimientos.
- Comprueba quién lleva cada presupuesto que sigue abierto.
- Revisa los casos cuya fecha ha llegado y los que todavía no tienen fecha.
- Escribe la próxima acción en tu hoja y acuerda cuándo se revisará.
- Retira del seguimiento los casos con una decisión registrada.
La frecuencia depende de tu actividad y de lo acordado con el cliente. Esta guía no propone perseguir diariamente cada presupuesto ni promete más cierres por mandar más mensajes.
Cuándo merece la pena automatizar.
Si una lista corta te basta, úsala. Si repetir esta revisión, reunir la información o mantener varias herramientas te ocupa tiempo de forma habitual, podemos estudiar una implantación concreta. Primero hay que comprobar si tu software actual ya lo resuelve.
La prueba de ALTRUIA revisa hasta 200 filas en el navegador, muestra próximas acciones y permite descargarlas. No sube la lista, no lee tu correo y no contacta a clientes. Las integraciones y el servicio comercial requieren un alcance aparte.
Prueba con dos presupuestos.
Puedes introducirlos a mano o empezar con el ejemplo. Sin registro.