Plantilla Excel para
seguir tus presupuestos.
Una hoja de trabajo para 200 presupuestos, con estados desplegables y una próxima acción calculada según responsable y fecha. Descárgala sin registro y conserva tus datos en tu archivo.
Preparado por Adam Jamal Castillo · ALTRUIA. Ejemplos ficticios y reglas de revisión públicas.
Qué incluye el Excel.
- Tu hoja limpia: 200 filas preparadas, filtros y cabeceras fijas.
- Estados desplegables: preparando, enviado, aceptado y rechazado.
- Próxima acción: identifica responsables por asignar, fechas pendientes y casos que toca revisar. No envía recordatorios.
- Ejemplo separado: cuatro casos ficticios y una hoja de instrucciones.
Archivo .xlsx sin macros ni conexiones externas. Las fórmulas se recalculan al abrirlo en una aplicación compatible. El CSV sigue disponible si prefieres solo las cuatro columnas de entrada, sin fórmulas.
Empieza con estas cuatro columnas.
Rellena A:D en la hoja «Presupuestos». La columna E propone la siguiente acción con reglas visibles; comprueba primero si ya hubo respuesta. Guarda tu archivo de trabajo para actualizarlo después.
| Columna | Qué escribir |
|---|---|
referencia | Un código propio y único, como P-001. Evita nombres y datos del cliente. |
estado | preparando, enviado, aceptado o rechazado. |
fecha_seguimiento | La fecha acordada para revisar el caso, en AAAA-MM-DD. Puede quedar vacía si aún falta decidirla. |
responsable | Quién lo revisará: por ejemplo, «Equipo comercial». Si está vacío, queda una tarea por asignar. |
Un ejemplo de lo que cambia.
Los siguientes casos son ficticios. La revisión no sabe si alguien ha contestado por teléfono o por otro canal: ese dato debe comprobarse antes de actuar.
- 01
Enviado, pero sin fecha
P-001 tiene responsable y figura como enviado. La próxima acción es acordar cuándo revisarlo. No se inventa una fecha ni se envía un recordatorio.
- 02
La revisión estaba prevista para ayer
P-002 sigue como enviado. Comprueba primero si ya hubo respuesta. Después decide si corresponde contactar, reprogramar o actualizar el estado.
- 03
El cliente ya decidió
P-003 figura como aceptado o rechazado. Sale del seguimiento comercial pendiente. Un aceptado puede necesitar planificación del trabajo, que esta prueba no gestiona.
Cómo usar la plantilla en Excel.
Abre el .xlsx, lee «Empieza aquí» y rellena tu hoja «Presupuestos». Filtra «proxima_accion» para ver qué revisar. Las filas aceptadas o rechazadas salen del seguimiento comercial; eso no significa que el trabajo esté entregado ni cobrado.
Si eliges el CSV, descárgalo y ábrelo en tu hoja de cálculo. Si todo aparece en una columna, usa la importación de texto/CSV y selecciona punto y coma como delimitador. Comprueba la vista previa antes de importar y conserva las referencias como texto para no perder ceros iniciales.
Microsoft explica las distintas opciones en su guía oficial de importación y exportación de texto/CSV. Los nombres de los menús pueden variar según la versión.
Un recurso para tu equipo.
Puedes usar, adaptar y compartir la plantilla gratuitamente, también en tu negocio. No exigimos registro, correo ni enlace a cambio. Para compartir la versión pública, copia esta dirección; no compartas tu archivo con datos si solo quieres recomendar la plantilla.
altruia.es/seguimiento-presupuestos-excel
Preguntas antes de descargar.
¿Es una plantilla para hacer presupuestos?
Sirve para seguir propuestas que ya preparas con tu programa: quién las lleva, en qué estado están y cuándo revisarlas. No calcula partidas, IVA ni genera facturas.
¿Puedo revisar el Excel en la herramienta web?
Copia las cuatro columnas A:D con sus cabeceras y pégalas en la revisión de presupuestos. No se carga el .xlsx completo. También puedes exportar esas cuatro columnas como CSV. Hasta 200 filas.
¿Dónde quedan mis datos?
La descarga no envía datos de presupuestos a ALTRUIA. Trabajas en el archivo que guardas en tu equipo o en el servicio de hojas de cálculo que elijas. La revisión web procesa la lista en tu navegador.
¿Se puede ampliar?
Puedes editarla. Si añades más de 200 filas, comprueba que las fórmulas, filtros y validaciones cubren el nuevo rango. Para conectar correo, CRM o programas de gestión hace falta estudiar un alcance aparte.
Una rutina de revisión que puedes probar.
- Actualiza las decisiones recibidas antes de preparar nuevos seguimientos.
- Comprueba quién lleva cada presupuesto que sigue abierto.
- Revisa los casos cuya fecha ha llegado y los que todavía no tienen fecha.
- Escribe la próxima acción en tu hoja y acuerda cuándo se revisará.
- Retira del seguimiento los casos con una decisión registrada.
La frecuencia depende de tu actividad y de lo acordado con el cliente. Esta guía no propone perseguir diariamente cada presupuesto ni promete más cierres por mandar más mensajes.
Cuándo merece la pena automatizar.
Si una lista corta te basta, úsala. Si repetir esta revisión, reunir la información o mantener varias herramientas te ocupa tiempo de forma habitual, podemos estudiar una implantación concreta. Primero hay que comprobar si tu software actual ya lo resuelve.
La prueba de ALTRUIA revisa hasta 200 filas en el navegador, muestra próximas acciones y permite descargarlas. No sube la lista, no lee tu correo y no contacta a clientes. Las integraciones y el servicio comercial requieren un alcance aparte.
Necesito adaptar el seguimiento a mi negocio →
Prueba con dos presupuestos.
Puedes introducirlos a mano o empezar con el ejemplo. Sin registro.