Seguimiento de presupuestos.
Del «enviado» al siguiente paso.
Una propuesta para empresas de instalaciones, reformas, mantenimiento y otros servicios que atienden solicitudes y preparan presupuestos cada semana.
Contar mi caso¿Dónde se pierde
el hilo?
Cuando las solicitudes están repartidas entre correo, llamadas, hojas de cálculo y mensajes, cuesta saber qué sigue pendiente y por qué.
El objetivo de ALTRUIA es ayudarte a mantener ese recorrido completo: información recibida, presupuesto enviado, respuesta y próxima acción.
Un proceso. Tres piezas.
- 01
Entrada ordenada
Registrar lo necesario para valorar una solicitud: servicio, información disponible, lo que falta y quién la atiende.
- 02
Estado visible
Distinguir pendientes de preparar, enviados, respondidos y cerrados. Una respuesta negativa también cierra un pendiente.
- 03
Seguimiento con criterio
Preparar la siguiente acción con fecha y responsable. Sin inventar que un presupuesto se acepta por haber mandado un recordatorio.
Lo que hay que comprobar.
| Antes de construir | La evidencia que buscamos |
|---|---|
| Que ocurre a menudo | Volumen de solicitudes y presupuestos del último mes. |
| Que no lo resuelve ya tu software | Herramientas utilizadas, funciones disponibles y permisos de integración. |
| Que compensa | Tiempo dedicado, coste previsto y resultado que aceptarías como mejora. |
| Que se puede operar | Responsable, excepciones y revisión de mensajes antes de enviarlos. |
¿Es para mi negocio?
Puede encajar si preparas presupuestos con frecuencia, haces seguimiento manual y puedes enseñar un ejemplo sin datos de clientes. Si envías muy pocos o tu programa ya cubre bien ese recorrido, probablemente no necesitas otra solución.
No calculamos precios técnicos, firmamos contratos ni reclamamos deudas en esta demostración. Tampoco se garantiza una cantidad de ventas.
Empecemos por un caso.
Sin contratar ni enviar documentación de clientes. Solo cómo trabajas y qué necesitas resolver.